天齐锂业:锂矿资源龙头 加速布局中游产能

投资额点:

高音部洒上率吹捧持股。我们的预测每股进项2014-2016 区别为 元,作为全球资源群众的首领,精力充沛的规划产业远期动态锂盐丰产,将配药津贴于下流资格的突发,引用锂电池产业链评价程度,给公司2015 双铅,目的价钱关键字元,挡住通路44%,高音部洒上,优势评级。

该公司是追赶入洞穴处于优势的锂资源。,配药津贴于下流义卖的突发。该公司在2014说得通了泰利森公司。,富国51%的股权,泰利森的Greenbush Mine眼前是追赶入洞穴上最大的SPODUM供给者,全球25%从一边至另一边的锂供给,锂氧化物质谨慎超越2800万吨。公司海内扣留四川省雅江县措拉锂辉石矿100%的权利,锂氧化物质谨慎 万吨。与此同时,在番椒扣留很多的盐湖矿权。。2014 积年累月中,公司 亿元一份西藏矿业旗下扎布耶盐湖20%的股权,经过资源并购,公司曾经译成全球锂矿龙头,精力充沛的向盐湖领导资源进军。

江苏省一群显赫的人物资源的并购,中游规划。公司2015 年2 月经,拟 亿花花公子的钟声(含承当过失)并购一群显赫的人物资源旗下一群显赫的人物锂业江苏100%股权,后者设计了碳酸锂的电流容量。 万吨/年,2014 锂盐的分娩和交易情况在600年前的octanol 辛醇是3。 吨摆布,与此同时,公司的司令部和喷气式水厂和约 锂盐年丰产10000吨,并购后,公司锂盐丰产翻番,泰利森锂精矿活力74 万吨/年,今天交易情况量40 Yu Wan吨/年,资源与列队行进充其量的的好转的婚配。江苏一群显赫的人物资源扣留非常自动化的碳酸锂分娩,同时,也具有左舷优势。,运费较低,好转的地与澳洲出口桥礅,锂盐分娩本钱有成功希望的人大幅降低。

触媒剂:泰利森持续预付款价钱,江苏一群显赫的人物公司符合一群显赫的人物资源的功能。

风险实现:货币贬值的急剧吹捧实现了本钱率的复活。。

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